《理财真功夫早报》—陈文图(15-5-30)

《五月锁定目标——翔龙回首》—陈文图

【今日导读】
>互联网+智慧能源方案将出 万亿级市场待掘金
>利空挑战一致预期引暴跌 机构看好中长期后市
>5G打开通信产业空间 政策支持废旧电子品回收
>乐通股份深耕数字营销 硕贝德定增收购杰普特

【上证聚焦】
○互联网+智慧能源方案将出 万亿级市场待掘金
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上证报资讯获悉，能源局已在近两个月组织4次筹备座谈会，，并成立互联网+智慧能源产业联盟。该顶层设计将以互联网售电为路线图上的第一目标，随后推进可再生能源市场交易等。据机构测算，我国用户端电力销售规模约2.5万亿元，加上建设投资，能源互联网市场至少在5万亿以上。

◆积成电子（002339）参与打造的山东省智慧能源公共服务云平台将于6月中旬上线。公司能源互联网版图包括智慧城市、节能咨询、新能源电站开发、云平台等，还拥有百万级别智能电表入口，具备丰富的大数据资源。

◆金风科技（002202）有8000多台机组接入智慧风能管理系统，是最早进入微网领域的公司之一。首个商业化运行的江苏大丰智能微网项目已于3月份并网，未来有望发力工业级别的智能微网成套解决方案。

◆科华恒盛（002335）是国内高端电源行业龙头，正在推进新能源和数据中心运营这两大业务。未来还将通过互联网和物联网技术建立起集中监控平台，进一步升级为能源物联网。

【资金观潮】
○利空挑战一致预期引暴跌 机构看好中长期后市
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28日，在汇金减持建行工行、央行定向正回购传闻等利空影响下，上证综指下跌6.5%，为近5年来仅次于今年“1·19”的最大单日跌幅。沪深A股共成交2.42万亿元，再创历史新高。

点评：在沪指逼近5000点之际，支撑牛市的逻辑逐渐演变为资金推动和一致预期，但28日盘中的上述利空直接挑战了市场对于流动性继续宽松和“国家队”看好股市的共识，短期内市场情绪趋谨慎。本次大跌后，机构普遍看好中长期后市：央行定向正回购只是顺应了金融机构需求，解决资金淤积，并不代表政策收紧意图；A股历史上，主要股东的增持往往预示市场底部，但减持并不代表顶部；市场在急跌释放风险后有望重拾升势。

◆汇金28日晚间发布公告表示，2008年以来在二级市场增持了工农中建等A股股份，购入ETF。近期出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，。

【上证精选】
，强调抓住机遇立足优势积极作为。
○上期所28日表示原油期货的筹备正稳步推进，未来的原油期货交易平台上可实现人民币自由兑换。
○在28日召开的行业座谈会上表示，要把广电网络打造成为家庭信息中心。
○参与2015中国财富管理高峰论坛的多位嘉宾看好权益类资产，楼市方面一线城市仍有配置机会。
○4月中旬以来全国猪肉均价涨逾4%，养殖业去产能力度超预期或致猪价持续上涨。
【产业情报】
○5G网络技术架构白皮书发布 通信产业投资空间打开
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工信部直属的中国信息通信研究院28日召开5G峰会，并发布《5G网络技术架构白皮书》。白皮书显示，5至10年内，中国移动通信产业将迈入5G时代。

点评：5G网络技术将满足人们超高流量密度、超高连接密度以及超高移动性的需求，可为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面等应用，移动通信产业未来投资空间由此打开。公司方面，杰赛科技（002544）为运营商提供信息网络建设综合服务；光迅科技（002281）是国内光传输器件龙头企业，受益于5G技术的投资加大。

○废弃电子资源化路线图年内发布
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上证报资讯从工信部获悉，主管司局正在制定废弃电器电子产品资源化利用产业发展行动计划和技术路线图。工信部将以废旧电器电子产品资源化利用为主线，加快提升产业技术装备水平，开展试点示范，推动产业规范化、专业化、规模化发展。

点评：废旧电子资源化利用产业正处在高成长期。机构预计，我国已进入家用电器报废的高峰期，未来5年废电拆解市场将超1000亿元。该计划将为相关上市公司创造良好的发展环境。公司方面，格林美（002340）在国内建成五大电子废弃物处理基地，并积极探索“互联网+”云回收模式；桑德环境（000826）近日以1.3亿元收购3家再生资源公司股权，加码废弃电子回收利用业务。
【公告解读】
○乐通股份44亿深耕数字营销 泽熙参与定增
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乐通股份（002319）拟以8.98元每股定增4.9亿股，募资近44亿元，用于建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设、补充流动资金、偿贷等项目；收购九域互联100%的股权、普菲特100%的股份。九域互联、普菲特主要从事数字营销业务，业绩承诺方面，2015年至2017年，两公司合计分别为6700万元、8710万元及1.13亿元。

控股股东刘秋华认购19.32亿元、公司潜在关联方、泽熙关联人郑素贞认购16.61亿元。募投项目的实施，有利于公司深化布局数字营销，成为多元媒介流量管理专家。

○硕贝德定增收购杰普特 延伸产业链
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硕贝德（300322）拟以每股18.68元，通过定增加支付现金的方式收购杰普特96.40%股权，交易价格4.6亿元。公司还拟向公司实控人朱坤华、员工持股计划等配套募资3.3亿元。杰普特的光纤激光器产品与技术大量应用于无线通信终端客户的产品制造领域，与硕贝德的无线通信终端天线业务形成优势互补。

○华峰超纤定增15亿元加码主业
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华峰超纤（300180）拟定增8000万股，募资15亿元，用于产业用非织造布超纤材料项目。项目达产后，可新增年均利润2.75亿元，大大提高公司超纤合成革的产能。

○三全食品逾11亿扩大速冻米面产能
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三全食品（002216）拟以每股16.47元定增6812万股，募资11.22亿元投向华南、西南、华北三个基地建设项目，三项目建成后，将分别实现年均净利润7224万元、3147万元和6010万元。另外，公司将通过三全鲜食生产线的投产，布局国内一线城市的餐饮O2O市场。

○大富科技6亿进军石墨烯
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大富科技（300134）拟出资6亿元，与蒙古瑞盛新能源有限公司组建合资公司，共同开展石墨烯等石墨应用产品的研制及销售。公司在合资公司的持股比例为49%。

瑞盛新能源主营为天然石墨采选，以及石墨新型材料的研发、生产和销售。瑞盛新能源及其控股股东承诺，合资公司2015年至2017年净利润分别不低于5500万元、9200万元、1.55亿元。

○恒华科技拟推200万股限制性股票激励
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恒华科技（300365）向137名激励对象，授予200万份限制性股票，授予价格为17.11元每股。业绩考核条件为：以2014年净利润为基数，公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于20%、40%和60%。

○光线传媒与阿里巴巴签署战略合作协议
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光线传媒（300251）与阿里巴巴签订战略合作框架协议，公司将依托大量的影视作品、艺人等优势内容与阿里巴巴数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合，打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系，获得内容传播与商业收益的双赢，双方旨在建立长期战略合作关系。

【数据说话】
○高送转抢权行情持续升温 临近窗口期公司受关注
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上证报资讯统计显示，近期高送转含权品种受到市场持续追捧，临近除权的多家公司股价持续大涨。按照交易所规定，分配预案经股东大会通过后，需在两个月内实施。数据显示，抚顺特钢（600399）高送转方案已于4月29日获股东大会通过，公司拟10送转15；华贸物流（603128）分配方案为10转增10股，已于4月18日获股东大会通过。

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